ออมสินเฉิดฉายความสำเร็จ หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนจองเกินตัวเฉียด 7 หมื่นล้านบาท

ธนาคารออมสินประสบความสำเร็จอย่างสวนทางคาดการณ์ในการระดมทุนผ่านเครื่องมือการเงินใหม่ นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของธนาคารออมสิน ครั้งที่ 1/2569 ที่มีวงเงินตั้งไว้ 20,000 ล้านบาท ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนในระดับที่เกินความคาดหมาย

การจองซื้อเข้ามาทั้งสิ้นเฉียด 70,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินเสนอขายถึง 3.5 เท่า ธนาคารจึงปิดการเสนอขายเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ตามแผนการระดมทุนที่กำหนดไว้ ครั้งนี้เป็นการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนเป็นครั้งแรกของธนาคารออมสิน และสร้างสถิติมูลค่าเสนอขายสูงสุดในสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

การตอบรับที่ล้นหลามจากนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่มีนโยบายรับผิดชอบต่อสังคมนั้น สะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นของตลาดต่อศักยภาพและบทบาทของธนาคารในการเป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว

เงินที่ระดมได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ในการจัดหาเงินทุนและรีไฟแนนซ์โครงการที่เข้าเกณฑ์ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ทางการเงินเพื่อความยั่งยืน เพื่อรองรับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสังคมและสินเชื่อด้านสิ่งแวดล้อม

ธนาคารออมสินระบุว่าการดำเนินการนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่เป็นธนาคารเพื่อสังคม เพื่อทุกชีวิต หรือ Smart Social Bank for All Lives ที่ให้ความสำคัญต่อการดูแลคนไทยทุกชีวิต โดยดำเนินธุรกิจด้วยหลักการ ESG เพื่อสร้างคุณค่าร่วมให้เกิดขึ้นกับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ พร้อมมุ่งหน้าสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2050

หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนครั้งนี้ประกอบด้วยสองรูปแบบ คือหุ้นกู้อายุ 2 ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.40% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 3 ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.59% ต่อปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ "AAA" แนวโน้ม "คงที่"

ความสำเร็จดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ซึ่งให้คำปรึกษาและร่วมจัดทำกรอบหลักเกณฑ์ทางการเงินเพื่อความยั่งยืน รวมถึง DNV (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ชำนาญการอิสระและให้ความเห็นอย่างเป็นกลางเกี่ยวกับกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านการเงินเพื่อการพัฒนาและภาคสถาบันการเงินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นการผลักดันร่วมกันเพื่อส่งเสริมแนวทางการเงินเพื่อความยั่งยืน และยืนยันความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานการดำเนินงานของธนาคารออมสินที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล