บริษัท Gulf ปิดดีล เงินกู้สหวิทยาศาสตร์นอกประเทศ 600 ล้านดอลลาร์ สำเร็จแล้ว

Gulf Development Public Company Limited ประกาศสำเร็จการปิดสัญญาเงินกู้สหวิทยาศาสตร์นอกประเทศมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญในกลยุทธ์การหาเงินทุนของบริษัท

โครงการเงินกู้นี้เปิดตัวครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2026 ด้วยเป้าหมายเริ่มแรม 400 ล้านดอลลาร์ แบ่งออกเป็นส่วนระยะเวลา 3 ปีและ 5 ปี ได้รับการตอบรับอย่างแข็งแกร่งจากธนาคารที่มีความสัมพันธ์ระยะยาวกับ Gulf และดึงดูดความสนใจจากสถาบันการเงินหลากหลาย รวมถึงหลายแห่งที่สร้างความสัมพันธ์ในการให้กู้ยืมกับ Gulf เป็นครั้งแรก เมื่อปิดสัญญา บริษัทสามารถรวมตัวกับธนาคาร 33 แห่ง และบรรลุอุปสงค์สูงสุดประมาณ 4 เท่าของขนาดเงินกู้เดิม ซึ่งทำให้ Gulf สามารถใช้สิทธิ greenshoe และยกระดับเงินกู้เพิ่มเติม 200 ล้านดอลลาร์ถึงจำนวนสุดท้าย 600 ล้านดอลลาร์

เงินกู้แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินนานาชาติที่มีความหลากหลายจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ อินเดีย มาเก๊า และฝรั่งเศส ซึ่งสนับสนุนโดยความสัมพันธ์ระยะยาวของ Gulf กับพันธมิตร ผู้จัดจำหน่าย และผู้รับเหมาสินค้าและบริการจากประเทศญี่ปุ่นและจีนทั่วโครงการต่างๆ

การตอบรับที่แข็งแกร่งจากตลาดสะท้อนให้เห็นความมั่นใจของผู้ให้กู้ยืมต่อฐานะการเงินที่มั่นคงของ Gulf การจัดการทุนที่มีระเบียบวินัย การสร้างกระแสเงินสดที่เสถียร และประวัติการพิสูจน์ตัวในการพัฒนาและดำเนินการโครงการพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นการยอมรับตำแหน่งของ Gulf ในฐานะกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนชั้นนำที่มีความสามารถในการจับภาคโตขยายในอนาคตนอกเหนือจากธุรกิจดั้งเดิม

นางยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของกลุ่ม Gulf กล่าวว่า การสำเร็จการจัดเงินกู้นี้เป็นจุดสำคัญในกลยุทธ์การหาเงินทุนของ Gulf ซึ่งขยายการเข้าถึงตลาดนานาชาติและหลากหลายแหล่งการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม การตอบรับที่แข็งแกร่งจากชุมชนธนาคาร โดยมีข้อมูลการผูกพันถึงเกือบ 4 เท่าของขนาดเงินกู้เดิมในอุปสงค์สูงสุด สะท้อนให้เห็นความมั่นใจของผู้ให้กู้ยืมต่อความแข็งแกร่งทางการเงิน ประวัติการดำเนินการ และกลยุทธ์การเติบโตระยะยาวของ Gulf ความมั่นใจนี้ได้รับการเสริมสร้างเพิ่มเติมจากการที่ Gulf ได้รับการจัดอันดับเครดิต 'A' ที่มีแนวโน้มเสถียรจากสำนักจัดอันดับเครดิตญี่ปุ่น (JCR) ซึ่งเทียบเท่ากับการจัดอันดับของประเทศไทย การทำธุรกรรมนี้เสริมสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรธนาคารที่มีอยู่เดิม สร้างความเป็นหุ้นส่วนใหม่กับผู้ให้กู้ยืมนานาชาติ และเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินโดยให้แหล่งการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากตลาดพันธบัตรบาทไทยในประเทศ

ธนาคาร DBS Bank Ltd. Mizuho Bank, Ltd. MUFG Bank, Ltd. Natixis Singapore Branch Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch และ United Overseas Bank Limited ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการหลัก ผู้รับประกัน ผู้จัดทำบัญชี และผู้ประสานงานสำหรับเงินกู้ดังกล่าว ธนาคาร Mizuho Bank, Ltd. ยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดการเงินกู้ด้วย